Il était une fois un petit ours qui s’appelle Titou, une maman ourse Ursula et un papa ours Ursus. Son papa veut faire du banjo et de la guitare. Titou veut bien en faire et toute la famille se met à faire de la musique. Puis la maman et le papa et Titou vont dans leur tanière et ses parents s’endorment et Titou s’en va pour aller rencontrer les « zoummes ».

Titou rencontre le lapin, le loup et puis le loup dit « Aïe mes fesses ! ».

L’automne arrive. Le grand Ramasseur de feuilles est en grève. Le moyen Ramasseur de feuilles vient avec sa fourchette magique. Il ramasse toutes les feuilles qui sont dans le paysage et la Dame Blanche recouvre le paysage. Puis le lutin du Père Noël ramasse des nounours. Il ramasse Titou et Titou tombe.

Le chasseur le ramasse et il le met sous le sapin puis la petite fille voit que l’ours est vivant. Le chasseur voulait le tuer ou le mettre dans un zoo. La petite fille le ramène chez lui et Titou fait du feu pour se réchauffer.